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“财富升级”操作手册、金句
篇一:奔驰行销支持系统登录
太平洋寿险【东方红 财富升】
“财富升级”操作手册
目录
一、 操作流程 二、 金句
1、《95500短信内容》 2、《电话通知金句》 3、《活动通知书递送金句》 4、《参会确认金句》 5、《邀请函递送金句》 （现场督导抽查金句2-5） 三、 工具
1、《“财富升级”活动通知书》
2、《“财富升级报告会”邀请函》3、《“财富升级”活动宣传彩页》 4、《“财富升级”权益放弃确认书》 5、《“财富升级”申请书》 6、《“财富升级”计划书系统》 7、《“财富升级”海报》 8、《“东方红”产品宣传彩页》
【操作流程】
? 公司操作
? 步骤A 客户名单的分配 1、分配原则：
（1）在职单客户：由所属在职业务人员（含个险营销、服务营销、顾问营销）负责服务。
（2）孤儿单客户：服务营销渠道满足老人（2013年10月31日以前入司）人均40个客户、新人（2013年11月1日以后入司）人均20个客户； （3）原则上加保概率高和综合购买力评估高的客户优先分配。 2、分配流程：
服务营销渠道：在职及孤儿单客户分配均按以下流程操作：内勤通过“客户经理管理系统—保单管理—2014年度开门红鸿系列客户活动分客户管理”模块完成名单审核（可手工调整客户-客户经理匹配关系）。 ? 步骤B 统一短信
1、电话信息组统一发布“财富升级”信息（金句1《95500短信内容》）。 2、运作追踪组通知客户经理，告知短信内容，并要求客户经理做好承接。 ? 步骤C 电话通知
1、电话信息组在短信发布第二天即进行电话通知（金句2《电话通知金句》）。 2、告知客户将由“财富升级推广专员”上门送达《“财富升级”活动通知书》（工具1）。
3、记录通话结果，并反馈给运作追踪组。奔驰行销支持系统登录。
4、运作追踪组将确认的客户信息和拜访时间通知到客户经理。 ? 步骤D 电话确认参会
1、电话信息组根据《回执》信息进行电话确认（金句4《参会确认金句》）。 2、确认客户参会的时间、地点 。 3、及时将确认结果反馈给运作追踪组。
4、运作追踪组根据确认结果给相应的客户经理派发《“财富升级报告会”邀请函》（工具2）。
? 步骤E 组织财富升级报告会
1、运作追踪组至少提前一周将对应的客户安排到指定的场次，每场每位销售人员的客户不超过2人为宜。
2、提前调试“神行太保”等相关设备，确保电源充足。 3、确保签单资料及相关工具到位（工具3、4、5、6、7、8）。 4、对现场没有参加升级的客户，会议结束第二天必须安排陪同跟进。
? 客户经理操作
? 步骤一 客户名单查询
1、详细了解客户信息，提前为客户做好升级规划。
服务营销客户经理登陆自动化作业管理系统 “2014年开门红-鸿系列客户名单”模块下查询自己服务客户的信息及其名下的保单信息； 2、优先拜访综合购买力评估较高的客户。
下发客户名单均附带客户加保概率，以ABCD标示，按概率从高到低排列；客户经理务必在2月14日前拜访完加保概率A和B的客户，或完成配发客户数量40%的拜访，3月15日前务必完成全部客户名单的拜访。
3、准备好客户拜访的工具和礼品。 ? 步骤二 递送《通知书》
1、客户经理除告知客户 “财富升级报告会”的时间、地点外，其余话题“一问三不知”（金句3《活动通知书递送金句》）。 2、强调必须客户本人到现场办理。
3、协助有意愿的客户填写《回执》，无意愿的客户填写《“财富升级”权益放弃确认书》（工具4）。
? 步骤三 拜访信息反馈
1、把《回执》和《“财富升级”权益放弃确认书》交回运作追踪组。 2、客户经理完成名单客户拜访后，应根据客户对“财富升级”计划的实际参与情况在“寿险行销支持系统”的“寿险行销支持系统—客户管理—市场客户活动—营销活动客户查询”模块中点击“此客户参与财富升级计划”或“此客户放弃财富升级计划”。此数据为总公司“财富升级”活动量报表的主要依据。 ? 步骤四 递送《邀请函》
1、客户经理再次当面确认参会时间并承诺陪同（金句5《邀请函递送金句》）。 2、向客户强调参会必须携带的证件和物品。 ? 步骤五 陪同参加财富升级报告会 1、全程陪同客户参加。
2、《“财富升级”计划书系统》（工具6）在产品介绍完毕使用，演示客户升级前、后的利益对比。
3、协助签单客户现场填写《“财富升级”申请书》（工具5），不签单客户现场填写《“财富升级”权益放弃确认书》（工具4）。
增员的综合文章(来自行销支持系统)060815
篇二:奔驰行销支持系统登录
你就是我一直要找的那个人
01/26/2005
一、 个人活动增员
建立起准增员对象档案的方法之一，就是由您现在熟悉且值得进一步考虑增员的人开始。
这种做法的好处显而易见：首先，您不必找介绍的方法，因为您已经认识对方了；况且，您的朋友因与您熟识，通常对销售金融商品的事情较有了解，至少某方面已略有耳闻；再者，一些针对业务员与经理人所作的研究调查显示，增员者增员熟悉的人，比增员不认识的人相对而言更容易成功。
同时，这种做法还有其它好处。平安的名声再加上您的私人交流，使您在告诉别人您公司提供的职涯方面占尽了先机。而因为您与朋友的熟识，对您进一步评估他们当准增员对象的可能性，也大有帮助。
通常人们很容易忽略明显的事物，身为一位增员者，可能很容易忽略了您身旁一蹴而就的理想增员对象，个人接触的重点即在提醒您勿犯此错。
增员是长期投资的一种工作，您的时间与金钱都投入于成长与发展上。今天您对未来的投资越多，明天您的收获势必因此更多；今天做得越多，未来的收获也就越多。
1、通过个人观察挖掘准增员对象
您的增员活动是否成功要视您对各项不同类型的活动的投入程度而定，而各种活动间必须取得平衡。这些活动中，有一项为“个人观察”。
个人观察不过是评估您认识的人，进而将其视为准增员对象而与之联络的一个过程。这种观念与业务员针对个人的所有朋友、同事及有联络的人作评估，进而发展成准主顾的做法是同样的道理。很多经理人称之为“增员认知”。
您也许已将您认识的人套用在准增员对象轮廓表中，而仔细“盘点”了一番。您可以将那些名单列下。在您完成初步的直接接触人选名单后，您仍须完成以下的三个简单步骤：
(1)针对每个您见面或联络的人，自问“这个人可能成为好的业务员吗？他是否符合我的准增员对象轮廓表的条件？”
(2)如果答案是肯定的，找出与他接触的方法，可以通过电话、信件，或者面对面接触等。
(3)立即采取行动！
个人观察增员活动的好处：
个人观察增员法可成为您日常活动的一部分，无需增加您更多的时间。您日常活动中原本就包括寻找可能的金融商品客户的活动，这种寻找准主顾的过程与您寻找准增员对象的过程一样。
您在一些俱乐部或社交组织中的名望及各种活动的参与，使您有许多机会与人亲近交往。奔驰行销支持系统登录。
与您个人有联系的人对您已有所了解，所以不须费心寻找引荐的方法。
您认识这些人，知道他们个人的状况及他们的想法。
您应到何处寻找准增员对象？任何地方都可以！如：
朋友及熟人
您认识的那些人…奔驰行销支持系统登录。
——家庭面临经济困境
——事业在走下坡路
——公司被合并或收购
——公司准备搬迁
您有没有认识以下状况的人…
——不喜欢目前单位的气氛
——该晋升时没获晋升
——不喜欢他的工作
——工作机会遇到瓶颈
——总是到处奔波
协会、社团、俱乐部活动
——您积极参与的组织中有没有人可能在寻找新的挑战或机会？
——谁让您印象最深刻——即谁具备您要寻找的特征？
与您有业务来往的人
——您到过的服饰店、饭店、五金店、银行、股票公司中，最令您印象深刻的职员或业务员是谁？
本地报纸（地方性）
——最近谁获得晋升？是否有人因此无法晋升？
——有没有哪家公司经营困难、被合并、被收购或须迁移？
——有谁要回到社区来？
——有谁即将毕业？
——谁家刚生小孩？小孩的父母是否需要更多的钱来供养小孩？
——谁积极参与社区及公众活动？
正在找工作的年轻朋友
——受训中的业务员
——商店职员
——银行职员
——大公司职员
——会计师
——律师
要发现这些人有职业上或经济上的不稳定状况存在，得视他们的类型而定。当您遇见朋友或是熟人时，问问他们：
您好不好？
家人好吗？
工作的状况如何？
请注意倾听最后一个问题的答案，因为从中您便可了解这个人是否有潜力成为您的准增员对象。
遇见其他人时问他们：
您现在的工作是您打算做一辈子的工作吗？
如果有机会让您自己选择工作，而不用任何投资的话，您会有兴趣吗？
如果您认定那个人可能成为准增员对象的话，试着说服他到您的营业部做面谈。
2、通过个人销售增员
这种增员方法是一种特殊的技巧，而且只有在从事个人销售活动时才适用。
有三种特别的方法可结合或一并完成“挖掘准增员对象”及“主顾开拓”两件事。
从事销售活动时——要想成功地增员，您必须积极活动即打电话给准增员对象，称赞他们适合从事业务员工作，从而激起他们对此工作的兴趣。相同地，要成功地销售金融商品时，也须从事此类活动。如果您打一通电话便找到准增员对象及准主顾，则一通电话的花费便达到两种目的效果。同理，打给准主顾的电话也可能让您获得准增员对象人选。
在主顾开拓的技巧中，有大部分或所有的技巧都可运用到挖掘准增员对象的活动上，很明显地，这两种活动可以同时进行。同时进行这两种活动的人，可以获得这两种名单，同时，如果问题引导得宜的话，一个面谈也可以获得两种名单。
在作销售拜访时——因经济的理由而无法购买您所销售的商品的人，可能是因为他目前的工作上有造成他经济不稳定的因素。虽然他无法购买您的商品，但这种状况正好给您提供机会，向他引介更好的工作。
如果您们的谈话内容为销售的商品，您有绝佳的机会，好好观察他在一般状况下的反应，而不会因为知道您想拉他到您公司工作而有所影响。相同地，您接触的人也不必因为考虑想要到您公司工作，而刻意给您良好印象，因为他一旦知道您有意请他到您公司工作，他很可能了解到您在观察他，
而有不正常的反应。
上述这些方法，或其它的方法，都可与个人销售活动及寻找适合的准增员对象的活动结合。
3、研讨会增员法
研讨会增员法与主管的关系，就好比研讨会销售法对业务员的关系一般。这种增员观念在于，在同一时间地点与大量的人共同讨论成为业务员的机会，而后，再从中选出您有兴趣的人，与之详谈业务员的工作。
要使增员研讨会有足够的参与人，须要运用很多方法。有些主管利用报纸广告公布研讨会的细节，宣告保险业所提供的许多大好机会，而与会者不必花费任何金钱，也不负什么特定义务。而直接信函则为另一个吸引来宾的方法。第三个方法，您可以运用目前的业务员，因为他们可能较易使人信服去参加免费、免责的研讨会，同时，也较能说服与会者进一步参加一对一的增员面谈。
研讨会地点应选择在中心区有吸引力的地方。可以选在知名饭店的会议厅，而星期一或星期二晚间的六、七点则是不错的开始时间。
二、足不出户的增员系统
“足不出户”的增员系统，事实上是积累各种收集名单的点子，使增员者根本不用离开办公室也能获取准增员对象的名单。
本系统重点依赖电话的有效使用，并缩短增员者与准增员对象在约定初次面谈及完成LASS测试前的面对面接触。
以下点子可在两、三个星期内，简单地在任何营业单位内实行。
1、报纸（全国性）
保险业的人士常常由当地报纸里寻找可能的客户来源，但是报纸也可以是增员准增员对象的来源。指定您的一名属员负责看报纸，从中寻找以下资料：
新生儿资料——新生儿的出生表示该家庭经济上的责任加重，同时收入也减少了。
办公室迁移——当有某家公司迁移出您社区时，通常该公司的大部分员工比较不喜欢换到新环境。办公室的迁移造成许多高效率的业务员及其他类别的员工被迫离职。