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篇一：公司债券发行与交易管理办法
深交所第一批“小公募”公司债券上市
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7月23日湖南黄金、荣盛发展面向金融机构及其理财产品、符合条件的一般机构及高净值个人等合格投资者公开发行的2015年公司债券第一期在深交所成功上市,这是证监会《公司债券发行与交易管理办法》发布后首批根据证监会授权由深交所预审核、获得证监会核准并发行上市的“小公募”债券。
“15湘金 01”发行规模为3亿元,期限3年,主体和债项评级均为AA+,主承销商为国泰君安,共7家机构或产品参与网下认购,发行票面利率为4.5%,远低于三年期银行贷款基准利率5.25%。“15荣盛01”发行规模为18亿元,期限5年,主体和债项评级均为AA+,主承销商为一创摩根,共18家机构或产品参与网下认购,发行票面利率为5.78%,低于荣盛发展的贷款融资成本,有利于公司降低财务成本、稳定财务结构。
为配合《公司债券发行与交易管理办法》的实施,今年5月29日,深交所相应修订并发布了《公司债券上市预审核工作流程》、《公司债券上市规则》等公司债券预审核及上市相关配套规则,进一步简化了债券预审核及上市流程,优化了信息披露制度。在新规则下,“小公募”债券的发行申请不再直接由证监会核准,而是先由交易所进行预审核,证监会以交易所的预审核意见为基础简化核准程序。深交所内部的预审核工作时间总计不超过20个工作日。同时,为进一步贯彻落实“以信息披露为核心”的监管理念,在向发行人和承销商公开的基础上,深交所将进一步向社会公众公开“小公募”债券的预审核工作进度和相关文件,提高预审核工作透明度。公司债券发行与交易管理办法。
篇二：公司债券发行与交易管理办法
证监会就征求意见稿公开征求意见
证券考试栏目整理“证监会就征求意见稿公开征求意见”希望可以帮到广大考生，更多信息，请继续关注我们网站的更新!
日前，证监会就《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见(征求意见稿)》(以下简称《指导意见》)公开征求意见。
自党的十八大提出创新驱动发展战略、十八届五中全会鲜明提出创新、协调、绿色、开放和共享的新发展理念以来，党中央、国务院为加快实施创新驱动发展战略、推进金融市场服务供给侧结构性改革作出了一系列重要战略部署，对交易所债券市场探索服务创新创业企业、切实支持实体经济提出了明确要求。
作为资本市场重要的组成部分，交易所债券市场持续提升为实体经济服务的能力。2016年7月，证监会成立跨部门的创新创业公司债券(以下简称创新创业债)试点专项工作小组，统筹推动创新创业债试点工作。在深入推动的基础上，证监会制定《指导意见》，明确以下主要事项：一是创新创业债属于公司债券的一个子类别，遵循《证券法》《公司法》《公司债券发行与交易管理办法》和其它相关法律法规;二是发行主体范围包括创新创业公司以及募集资金专项投资于创新创业公司的公司制创业投资基金和创业投资企业;三是中国证监会、证券自律组织建立创新创业债配套机制，包括专项审核、绿色通道、统一标识等;四是允许非公开发行的创新创业债设置转股条款，满足多元化的投资需求。附可转换成股份条款的创新创业公司债,应当符合中国证监会相关监管规定。债券持有人行使转股权后，发行人股东人数不得超过200人;五是将证券公司承销创新创业公司债的情况，作为证券公司分类评价中社会责任评价的重要内容;六是鼓励相关部门和地方政府通过多种方式提供政策支持，将创新创业债纳入地方金融财税支持体系。