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个人理财顾问【一】
理财顾问个人简历范文
写一份好的简历，单独寄出或与求职信配套寄出，可以应聘自己感兴趣的职位。参加求职面试时带上几份，既能为介绍自己提供思路和基本素材，又能供主持面试者详细阅读。下面是为大家精选的理财顾问个人简历范文,仅供参考!
理财顾问个人简历范文
姓名：xxxx 性别：男
年龄：XX岁 身高：XXX
体重：XX 学历：高中
籍贯：贵州
现所在地：上海浦东外高桥
求职岗位：销售经理/主管、客户经理/主管、客户关系管理
求职地区：上海浦东
期望薪资 5000-8000元/月
个人评价
本人性格开朗、稳重、有活力，待人热情、真诚;工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳，用于承受压力，勇于创新;有很强的组织能力和团队协作精神，具有较强的适应能力;纪律性强，工作积极配合;意志坚强，具有较强的无私奉献精神。
工作经历
上海汇金房地产投资顾问有限公司
工作时间：2010年06月-至今
薪资水平： 5000-8000元/月
在职职位：高级营业主任
工作职责： 1 了解和发掘客户需求，为客户提供专业的置业咨询服务;
2 根据客户需求推荐合适房源，协助业务经纪人陪同客户实地了解房源和介绍沟通;
3 为符合意向的客户协调买卖双方关系，达成一致后作为第三方为双方签订居间合同;
4 为客户提供良好的售后服务，维系客户关系。
上海金石投资理财顾问有限公司
工作时间：2008年03月-2009年11月
薪资水平： 5000-8000元/月
在职职位：客户经理
工作职责： 、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;
2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩;
3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
理财顾问简历范文
吴松
一年以上工作经验|男|25岁(1991年4月12日)
居住地：上海
电 话：136******(手机)
E-mail：xxxxx@ xxxxxx.com
最近工作[9个月]
公 司：XX有限公司
行 业：金融/投资/证券
职 位：金融理财顾问
最高学历
学 历：本科
专 业：金融学
学 校：上海财经大学
自我评价
本人作风优良、待人诚恳，人际关系良好，处事冷静稳健，能合理地统筹安排生活中的事务。具备较强的逻辑思维方式，对事情认真负责，能吃苦受累。有很强的责任心和团队意识，自信、乐观，具有一定的创新意识。
求职意向
到岗时间：一个月之内
工作性质：全职
希望行业：金融/投资/证券
目标地点：上海
期望月薪：面议/月
目标职能：金融理财顾问
工作经验
2015/1 — 2015/10：XX有限公司[9个月]
所属行业：金融/投资/证券
咨询部 金融理财顾问
1. 通过电话的方式向已开发客户及潜在客户销售公司产品，完成一定的销售任务。
2. 通过公司专业培训，熟知公司旗下各类产品。
3. 分析客户需求，跟踪客户使用产品情况，为客户提供优质专业的销售服务。
2014/3 — 2014/12：XX有限公司[9个月]
所属行业：金融/投资/证券
咨询部 金融理财顾问
1. 收集公司所需的各类信息，进行产品的市场分析，制定并完善相关的营销方案。
2. 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身销售业务及专业知识水平。
3. 服从公司领导的安排，完成上级安排的其他工作。
教育经历
2010/9— 2014/6 上海财经大学 金融学本科
证书
2011/12 大学英语四级
语言能力
英语(良好)听说(良好)，读写(良好)
理财顾问个人简历范文
基本信息
姓 名：闵xx 性 别：女
婚姻状况：未婚 民 族：汉
户 籍：甘肃 年 龄：24
现所在地：贵州 身 高：170
联系电话：135****1238
电子邮箱：xxxxxxxxx@qq.com
求职意向
希望岗位：投资/理财顾问、投资/基金项目经理
工作年限： 职称：无职称
求职类型：全职 可到职日期：随时
月薪要求：面议
实习经历
xx年3月—xx年7月 xx有限公司，担任文件整理员。主要工作是：负责文件的归档，合同数据的录入等工作。
教育背景
毕业院校：广东金融学院
最高学历：本科
获得学位：理学学士、经济学学士
毕业日期：2013-07
所学专业一：应用心理学
所学专业二：金融学
获得证书
大学英语六级证书、BEC中级证书、证券从业一级证书、期货从业资格证
奖励情况
1、获专业奖学金
2、国家励志奖学金
3、劳经之星一等奖
4、校级三好学生
5、获证券一级从业资格证
6、获得BEC中级证书
7、获得期货从业资格证
语言能力
英语水平：优秀
国语水平：优秀
粤语水平：良好
自我评价
学习能力很强，能够迅速接受新事物及新方法，快速掌握相应技能，并且善于交流沟通。
理财顾问个人简历模板
刘威
三年以上工作经验|男|26岁(1987年10月16日)
居住地：上海
电 话：139********(手机)
E-mail：xxxxxxx@ xxxxxx.com
最近工作 [ 1年8个月]
公 司：XX公司
行 业：金融/投资/证券
职 位：理财顾问
最高学历
学 历：专科
专 业：国际金融
学 校：北京联合大学
自我评价
心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能吃苦耐劳，思维敏捷跳跃，做事缜密。为人诚实守信，亲和力强，善于组织工作事宜使工作更加高效。拥有丰富的金融和保险业知识，善于与各类人群交际，有丰富的营销经验。
求职意向
到岗时间：一个月之内
工作性质：全职
希望行业：金融/投资/证券
目标地点：北京
期望月薪：面议/月
目标职能：理财顾问
工作经验
2012 /7—至今：XX公司[1年8个月]
所属行业： 金融/投资/证券
销售部 理财顾问
1. 负责银行信用卡新客户的开发工作。
2. 担任项目组小组长，制定本小组的业务销售计划，并激励小组成员保质保量的完成任务。
3. 负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题，协助部门经理进行日常的管理工作。
4. 善于收集小组成员在日常工作的相关疑问和问题，与部门经理一起组织定期培训。
2011 /6—2012 /6 ：光大银行[1年]
所属行业： 银行
私人部 大堂经理
1. 在光大银行东城支行主要从事银行理财产品销售员的工作，熟悉和了解光大银行所有的银行理财类产品的特点。
2. 每周定期参加光大银行的金融知识培训，对金融市场情况有一定的了解。
教育经历
2007 /9—2011 /6 北京联合大学 国际金融专科
证 书
2009 /6 大学英语四级
2008 /12 大学英语四级
语言能力
英 语(良好) 听说(良好)，读写(良好)
投资理财顾问个人个人简历模板
李丽
三年以上工作经验|男|25岁(1991年2月4日)
居住地：广州
电 话：154******(手机)
E-mail：lili@ geren-jianli.com
最近工作[1年8个月]
公 司：XX软件有限公司
行 业：多元化业务集团公司
职 位：投资理财顾问
最高学历
学 历：本科
专 业：金融学
学 校：中南财经政法大学
自我评价
本人熟悉国内资本市场各类法规和兼并收购业务，具有丰富的行业研究经验。严谨的工作作风，了解企业运营及管理，具有较丰富的项目投资、投资管理等实务经验，擅长定量分析目标项目前景及项目可行性，商务谈判经验较丰富。在性格上自信务实、诚实守信、勇于探索新生事物并负有强烈的责任感。对工作质量要求较 高;条理性与逻辑性也时时刻刻体现在平时的工作和学习中。
求职意向
到岗时间：一个月之内
工作性质：全职
希望行业：多元化业务集团公司
目标地点：广州
期望月薪：面议/月
目标职能：投资理财顾问
工作经验
2013/7—至今：XX集团公司[1年8个月]
所属行业： 多元化业务集团公司
理财部 投资理财顾问
1、 负责公司拟投资项目前期的信息收集、评估判断、可行性调研、尽职调查等;
2、 负责寻找，甄别和确定适合公司发展的新项目，并对新项目进行可行性论证;
3、 负责根据市场环境变化，及时向公司提出战略规划建议;
4、 负责建立投融资运作模式，进行投资分析，提出资本运营方案，研究资本市场发展动态;
5、 负责公司投资与发展战略的日常管理工作。
2012/6—2013/6：XX证券有限公司[1年]
所属行业： 金融/投资/证券
投资部 投资理财顾问
1、 负责企业改制、辅导、上市发行、再融资、债券发行、财务顾问等各项投行业务的实施;
2、 负责项目现场工作，作为项目现场的牵头人;
3、 负责项目的前期策划、实施及后期监督工作，对项目质量及风险进行控制;
4、 负责与项目企业和相关中介机构的联系、沟通、协调，提出合理化建议;
5、 负责对投行项目人员提供技术指导，对项目中的技术问题提出解决建议;
6、 负责带领项目组完成发行人的持续督导工作;
7、 负责协助培育企业引入战略投资者进行投资工作，并推动相关股改和上市工作;
8、 负责协助培育企业进行借壳和并购重组谈判及实施的相关工作 。
教育经历
2008/9—2012/6 中南财经政法大学 金融学 本科
证书
2010/6 大学英语六级
2009/12 大学英语四级
语言能力
英语(良好)听说(良好)，读写(良好)
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个人理财顾问【二】
银行从业2017个人理财重点：理财顾问服务
银行专业资格栏目小编们精心为广大考生准备了“银行从业2017个人理财重点：理财顾问服务”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。
理财顾问服务
考纲要求个人理财顾问。
6.1 理财顾问服务概述
6.1.1 理财顾问服务概念
6.1.2 理财顾问服务流程
6.1.3 理财顾问服务特点
6.2 客户分析
6.2.1 收集客户信息
6.2.2 客户财务分析
6.2.3 客户风险特征和理财特性分析
6.2.4 客户理财需求和目标分析
6.3 财务规划
6.3.1 现金、消费及债务管理
6.3.2 保险规划
6.3.3 税收规划
6.3.4 人生事件规划
6.3.5 投资规划个人理财顾问。
一、理财顾问服务概述
(一)理财顾问服务概念
① 理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。
②商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动，不属于理财顾问服务。
③在理财顾问服务活动中，客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金，并承担由此产生的收益和风险。
(二)理财顾问服务流程
1.国际通行理财顾问服务流程
第一步：客户基本资料收集
(1)客户信息(2)客户家庭信息(3)客户事业信息
第二步：客户资产状况分析
(1)收支状况 (2)信贷状况(3)投资状况(4)储蓄状况(5)保障状况(6)税务状况
第三步：客户风险分析
(1)经济风险(2)事业风险(3)个人风险(4)财务风险(5)责任风险(6)投资风险(7)市场风险(8)风险承受能力(9)能转化的风险
第四步：客户资产管理目标分析
(1)人生目标(2)阶段性目标分解(3)各阶段服务需要(4)各阶段财务目标
第五步：客户资产预测与评估
(1)资产未来预测(2)现金流预测(3)市场机会与威胁(4)适用的假设前提(5)资产状况的财务优劣(6)资产评估
第六步：财务目标的确认
(1)服务需求(2)财务目标的确认(3)财务目标的分解(4)阶段性财务目标的确认
第七步：基础规划
(1)基本财务规划：客户信息、消费和债务管理(2)保障的策划：保障目标、风险管理(人生(意外、健康、残疾、养老));家庭;事业;资产、保障策略、保障建议
(3)税务的策划：税务目标、策略、避税方法、资产的海外安排及实施方法
(4)个人事业财务筹划
(5)资产转移与继承策划
个人理财顾问【三】
银行专业资格2017个人理财知识点：理财顾问服务
银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017个人理财知识点：理财顾问服务”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助!
第六章 理财顾问服务
6.1 理财顾问服务概述
6.1.1 理财顾问服务概念
理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。
6.1.2 理财顾问服务流程
商业银行向客户提供的财务分析、财务规划、投资建议、个人投资产品推介四种专业化服务，是一个循序渐进的有机整体，体现在理财顾问服务过程的相关环节。
6.1.3 理财顾问服务特点
1、顾问性2、专业性3、综合性4、制度性5、长期性
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